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ESG多元資產組合

掌握ESG+ETF兩大正夯投資題材!

大勢基金投資術

ESG投資當道、台灣難波萬:2020台灣ESG基金規模年增率為亞洲第一

資料來源:Morningstar Direct.* 包含因市場因素上升而增加之資產規模,百萬美元以下以四捨五入計算。

ESG ETF資金淨流入大幅超過主動型基金,在2020年達到367億美元

資料來源:Morningstar Direct, Morningstar Research ,資料截至2020年

ESG投資,可以兼顧報酬率與下檔風險

根據研究資料顯示,ESG股票與債券基金在疫情爆發的2020年,年平均報酬均優於一般傳統基金!

根據研究資料顯示,ESG股票與債券基金在疫情爆發的2020年,年平均報酬均優於一般傳統基金!
ESG可以追求永續收益機會,嚴控波動風險

資料來源:Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing ,資料截至2020年12月。*2020年3000檔。

滙豐ESG永續多元資產組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)

 

檔掌握ESG和ETF兩大夯投資題材的基金
種收益級別,包含累積和月分配
種計價幣別,包含新台幣、美元、人民幣

 

*本基金特色及策略細節,詳見公開說明書或投資人須知:投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。
計價幣別含新臺幣、人民幣、美元;屬開放式組合型基金;含不配息型、月分配型;經理費1.2%

資料來源:滙豐中華投信,資料截至2021年4月。

聚焦全球永續投資主題範圍的ESG子基金,期為投資人提供長期且永續的投資報酬機會
投資範疇以符合ESG規範為主,同時囊括ETF與相關之基金標的,兼具投資效率及彈性
長期投資配置於債券子基金部位為50%以上,目標追求收益同時嚴控風險
下載基金DM
 
下載基金手冊

*本基金特色及策略細節,詳見公開說明書或投資人須知:投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。

長期投資配置於債券子基金部位為50%以上,目標追求收益同時嚴控風險

資料來源:滙豐投資管理,資料截至2021年4月。此模擬投資組合不代表實際投資狀況,實際投資比率以基金成立時為準,亦不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同,基金經理人將依據各項資訊做專業判斷進行投資決定。

【ESG投資致勝之道】ESG投資百百種,應該怎麼選?

疫情催化永續意識崛起,ESG投資成新顯學,如何搭上全球資金熱潮、掌握正夯投資題材?滙豐專家分享ESG投資致勝之道

【ESG投資致勝之道Vol.2】ESG投資百百種,應該怎麼選?

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銷售通路

滙豐(台灣)銀行、凱基銀行、中租投顧、基富通、鉅亨買基金、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、凱基證券


更多申購訊息,請洽滙豐中華服務專線 (02)6633-5808

滙豐永續投資實力

滙豐投資管理永續投資實力屢獲獎項倍受肯定。

滙豐中華投信

滙豐中華投信
(指標)年度台灣基金大獎-基金實力獎/可持續投資/傑出表現

滙豐投資管理(香港)

滙豐投資管理(香港)
Benchmark基金獎-基金實力獎/可持續投資/傑出表現

資料來源:2018年指標(Benchmark),滙豐投資管理(香港)為滙豐中華投信之投資顧問。

匯豐投資管理ESG DNA深植每個業務,截至2020年管理ESG整合策略相關資產5357億美元、獲聯合國盡責投資原則A+評鑑、產品經理平均具11年ESG投資經驗、超過86000相關議案表決參與、參與11個Climate Action100+計畫、提供員工超過1200ESG相關訓練時數

資料來源:滙豐投資管理,資料截至2020年12月31日。


滙豐 X ESG學堂

 

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風險提示

【滙豐中華投信 獨立經營管理】

滙豐ESG永續多元資產組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)

本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各銷售機構備有基金公開說明書,歡迎索取。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可至公開資訊觀測站查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。

本基金投資內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。

本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用;本基金配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部分可能導致原始投資金額減損。收益平準金係指本基金成立日,計算日之每日受益權單位淨值產價值中,相當於原受益人可分配之收入支出淨額。

各級別配息規定請詳見公開說明書,近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐中華投資理財網。

本基金為組合型基金,主要投資標的為全球ESG、永續或責任投資之基金受益憑證、基金股份、投資單位,投資區域涵蓋全球且長期配置於債券子基金部位為50%以上,故本基金之風險報酬等級為RR3。此等級分類係基於一般巿場狀況反映巿場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

HSBC Asset Management為滙豐集團資產管理業務之品牌名稱,包括滙豐中華證券投資信託股份有限公司依法所提供之資產管理服務。

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