全球股票氣候變化概念基金
投資在永續未來
氣候變化正在創造新的投資機會
滙豐全球股票氣候變化概念基金
(本基金配息來源可能為本金)
(本基金配息來源可能為本金)
本基金以「主題式投資」方式把握氣候變化帶來的投資契機,聚焦九大氣候變遷的投資方案,量化投資標的營收、碳密度、ESG分數,以建構投資組合。
(資料來源:滙豐環球投資管理,資料截至2021年3月)
滙豐將客戶連結到ESG投資機會
HSBC ESG Main
本基金投資理由
氣候變遷趨勢當紅,長期投資前景俏
ESG(環境、社會與公司治理)已成投資市場顯學,市場普遍認為最關鍵、影響最大且涵蓋層面最廣的議題就是E(環境),氣候變遷對社會與經濟的影響日益顯著。 |
主題式投資,聚焦九大氣候變遷的投資方案
不同於過去替代能源等單一產業基金,本基金為全球型股票型基金,聚焦九大氣候變遷的投資主題,從中幫投資人發掘兼具氣候變遷特質及評價面吸引力40-60檔標的。 |
關注碳密度和ESG分數
★專注投資在低碳密度、高ESG分數標的。 ★建構永續概念的全球股票型投資組合:碳密度低於MSCI AC World Net 50%、ESG分數高於MSCI AC World Net 20% 。 |
榮獲各項基金獎肯定
★2020年Benchmark基金獎-最佳永續基金獎/最佳ESG表現/全球股票/傑出表現
★2020年Benchmark基金獎-最佳永續基金獎/最佳全球契約表現/全球股票/同級最佳 ★第18屆傑出基金金鑽獎-能源與天然資源股票基金/三年期 |
資料來源:滙豐投資管理、Benchmark香港且基金獲獎級別AD 美元、金鑽獎-台北金融研究發展基金會,資料截至2021年3月8日。本基金績效指標為MSCI AC World Net 。 投資觀點及策略可能隨市場改變,本公司將不另行通知。本基金特色及策略細節,詳見公開說明書或投資人須知;投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。
聚焦九大投資主題
投資組合現況
各主題之投資組合比重(%)
與績效指標的碳足跡比較 |
與績效指標的ESG分數比較 |
資料來源:滙豐投資管理,資料截至2020年12月31日。本基金績效指標為MSCI AC World Net 。
滙豐投資管理的永續承諾
資料來源:滙豐投資管理,資料截至2021年03月08日。
滙豐是責任投資先驅
2001 | 加入英國永續與財務協會 (UKSIF) 發行第一檔社會責任投資股票基金 |
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2004 | 加入國際公司治理網路 (ICGN) | |
2006 | 簽署社會責任投資準則 (PRI) | |
2007 | 加入機構投資團體關懷氣候變遷 (IIGCC) 啓動全球 ESG 研究平台覆蓋橫跨5,000 家股票與債券公司 |
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2016 | 簽置蒙特婁碳承諾 (Montreal Carbon Pledge) | |
2017 | 與其他投資人啓動氣候行動100+ (ClimateAction100+) 提議 | |
2019 | 一個地球資產管理提議 (OPAM) 的創始會員 | |
2020 | 創設滙豐Pollination氣候投資管理公司以創造全球最大的 自然資本管理公司 |
風險提示
【滙中華投信獨立經營管理】
滙豐全球股票氣候變化概念基金(本基金配息來源可能為本金)
本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。 內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;本基金進行配息前或未先扣除行政管理相關費用,各級別配息規定請詳見公開說明書。基金配息率不等於基金報酬率,投資人獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐中華投資理財網。本基金為股票型基金,主要投資於全球與氣候變化議題相關之產業股票,故本基金之風險報酬等級為RR4。此等級分類係基於一般巿場狀況反映巿場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制,詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。文中個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不為基金未來之持股,HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。本基金特色及策略細節,詳見公開說明書或投資人須知;投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。滙豐中華投信係滙豐環球投資管理境外基金總代理人,以上觀點來自滙豐環球投資管理。