ESG投資新聚焦
三大ESG投資新趨勢
ESG投資是當前最火紅的投資趨勢、且標誌著長達數十年的投資機遇。隨著ESG投資概念愈趨成熟，我們看到逐漸形成的三大趨勢：
趨勢1.「氣候變化」相關投資，位居ESG投資首位
ESG投資的主題相當多集中在環境(E)，我們看到四大氣候相關投資機遇應納入核心投資組合：
1資料來源:國際可再生能源機構，截至2019年。2資料來源:國際金融公司，截至2019年。3資料來源:麥肯錫，截至2019年。4資料來源:丹佛斯，截至2020年。
趨勢2.不再專注股票，「多元化永續債券」豐富你的ESG投資！
過去股票佔ESG總投資超過8成，但近年永續債券市場發展相當迅速，多元化的債券提供投資人更多選擇！
資料來源﹕滙豐投資管理，2022年04月
趨勢3.以多元資產把握「ESG投資契機」！
多元資產方式進行ESG投資已經成為顯學，透過分散布局股票、債券、ETF等多元化資產，不但能網羅更多ESG投資機遇，更降低投注單一資產的風險，經理人能夠依據景氣變化，靈活調整投資配置，兼顧風險與報酬，在市場波動加劇時，特別受到資金青睞。
資料來源﹕滙豐投資管理，2022年04月
滙豐基金助您踏出ESG投資第一步
| 基金名稱 |
滙豐全球股票氣候變化概念 (本基金配息來源可能為本金) |
滙豐ESG永續多元資產組合基金 (本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券基金且本基 金配息來源可能為本金及收益平準金) |
滙豐環球低碳債券基金 (本基金配息來源可能為本金) |
|---|---|---|---|
| 基金特色 | 7成以上投資於營收受惠9大氣候 投資主題的公司，偏重新能源、 再生能源等領域。將ESG評級和 碳密度指標整合到投資中 | 聚焦全球永續投資主題的ESG ETF與 基金，以追求永續收益機會， 5成以 上佈局債券基金部位 ，兼顧嚴控波動 風險！基金主要布局於美國，看好 ESG實務良好的優質大型科技股、 數位經濟股；以及違約率低的ESG非 投資等級債。 | 全台首檔低碳投資策略債券， 透過低碳投資策略降低投資組 合內碳密度，兼顧長期收益和 永續發展契機。 |
| 永續金融揭露規範 （SFDR） | 符合永續金融揭露規範（SFDR） Article 8，為擁有促進環境、 社會與良好治理特徵的基金 | 符合永續金融揭露規範（SFDR） Article 8，為擁有促進環境、 社會與良好治理特徵的基金 |
資料來源﹕滙豐投資管理，2022年04月
熱門影音：ESG投資機遇面面觀
ESG投資機遇面面觀
滙豐投資觀點｜ESG Essentials
ESG Essentials 洞悉責任投資大趨勢
永續議題日益受到關注，加上ESG資產愈趨多元化，為投資者提供了更多選擇， 以下我們將為大家剖析ESG投資市場的一些最新趨勢。
ESG Essentials永續的投資世界
永續投資已成為重要投資趨勢，標誌著長達數十年的投資機遇。
滙豐2021年全球永續投資調查結果
滙豐投資管理於2021年舉行永續投資調查，將亞洲區調查結果以易圖表展現，讓您迅速掌握精要。
文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。
滙豐投信係滙豐環球投資管理境外基金總代理人，以上觀點來自滙豐環球投資管理。HSBC Asset Management為滙豐集團資產管理業務之品牌名稱，包括滙豐證券投資信託股份有限公司依法所提供之資產管理服務。
本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。有關基金應負擔之費用，已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。
本基金投資內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用
本基金進行配息前或未先扣除行政管理相關費用，各級別配息規定請詳見公開說明書。基金配息率不等於基金報酬率，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投信投資理財網。
RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般巿場狀況反映巿場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本公司總代理之境外基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。
有關基金之 ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，基金ESG資訊可至本公司官網（www.assetmanagement.hsbc.com.tw）查詢。 文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
滙豐ESG永續多元資產組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
本基金配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部分可能導致原始投資金額減損。收益平準金係指本基金成立日，計算日之每日受益權單位淨值產價值中，相當於原受益人可分配之收入支出淨額。本基金為組合型基金，主要投資標的為全球ESG、永續或責任投資之基金受益憑證、基金股份、投資單位，投資區域涵蓋全球且長期配置於債券子基金部位為50%以上，故本基金之風險報酬等級為RR3。
滙豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念(本基金配息來源可能為本金)
本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損本基金為股票型基金，主要投資於全球與氣候變化議題相關之產業股票，故本基金之風險報酬等級為RR4。
滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券基金(本基金配息來源可能為本金)
依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。
本基金可投資於可能涉及更高風險的資產擔保證券(ABS)、不動產抵押貸款擔保證券(MBS)、可轉換證券，可能涉及重大的巿場、利率、信用、交易對手違約、提前清償、次順位、本金價值、不動產巿場經濟及流動性風險。且本基金可為管理風險或提高報酬投資於衍生性金融商品。
投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險、中國法制、稅務及會計風險、人民幣匯率及匯兌風險、中國銀行間債券巿場價格波動、流動性及交易機制風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金可能有部分投資於美國144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
本基金為債券型基金，投資於全球低碳足跡債券，故本基金之風險報酬等級為RR2。
文宣編號：MKT20220518003，文宣有效期限：2023年5月31日。本文宣供一般大眾使用。