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環球低碳債券

高/付/美投資新三觀

滙豐環球投資基金 – 環球低碳債券基金 (本基金配息來源可能為本金)

全台首檔低碳投資策略債券基金

下載基金Flyer

何謂低碳投資策略?

何謂低碳投資策略

資料來源: 滙豐環球投資管理,資料截至2020年6月30日。* 碳密度: 二氧化碳排放量公噸 / 每百萬美元營收。

後疫債券投資新三觀

高品質企業:聯準會防疫救市,搶買高品質債券

隨著聯準會救市宣布搶進投資級債券,持續吸引國際資金買盤湧入。今年投資級債券基金淨流入來到335億美元。加上債券利差亦擴大至近年高點,顯示高評級企業債券仍是未來布局重點。

全球美元投資級企業債近十年利差走勢圖

高品質企業: 聯準會防疫救市,搶買高品質債券

資料來源:彭博資訊, Barclays 美元企業債指數利差。資料截至2020年5月。文中個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不為基金未來之持股,HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。

付息收益持續:疫後持續追求債息,投資級債成優選

全球低利環境促使投資人持續追逐收益型資產,但後疫時代風險仍存,在考量違約率及流動性等因素,投資等級債將成為兼顧付息收益與投資風險下的首選。

美國十年期公債殖利率 VS 美國BBB級企業債券實際收益率

付息收益持續:疫後持續追求債息,投資級債成優選

資料來源:彭博資訊,資料截至2020年5月29日。文中個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不為基金未來之持股,HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。

美麗永續投資:綠色債券、超額認購需求

綠色債券是永續投資中快速成長項目。全球綠色債券發行量從2013年的110億美元躍升至2019年的2577億美元,升幅驚人,可望為其債券價格帶來支撐。

地區分佈的綠色債券發行量

綠色債券、超額認購需求

資料來源: 氣候債券倡議組織 Green Bonds: State of the market 2020年2月。文中個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不為基金未來之持股,HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。

基金小檔案

增持美國債券、減持歐元債券 重金融、輕非循環消費及公用事業
受惠於美國聯準會政策,投資級債市獲得支撐,殖利率仍具收斂空間 金融業碳排相對低,基於高估值因素減持非循環消費及公用事業

資料來源:滙豐環球投資管理,滙豐中華投信整理;資料日期:2020年5月31日。以上配置資訊僅供參考, 實際配置將隨市場變化而動態調整。文中個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不為基金未來之持股,HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。

持債數 702
平均信評* A/A-
最差殖利率 1.92%
選擇權調整
存續期間
6.74
密度分數** 93.37

投資組合

投資組合 投資組合

*係指為三大信用評級機構標準普爾、惠譽國際及穆迪投資的平均值,不包括無評級債券。* *係指衡量一間公司的碳排放量(二氧化碳排放/百萬美元之噸數計算)。
資料來源:滙豐環球投資管理, Barclays Live。資料截至2020年5月31日。以上配置資訊僅供參考, 實際配置將隨市場變化而動態調整。任何差異是由於有四捨五入。文中個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不為基金未來之持股,HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。

基金各期間報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 成立以來
AC美元級別 5.89 1.98 5.30 15.54 NA 14.23
同類型平均 5.44 0.92 2.63 9.02 8.36 NA

*資料來源 : 理柏資訊,原幣計價,同類型平均係依據理柏環球分類 – 環球債券 美元,資料截至日期:2020/06/30。投資人因不同時間進場,將有不同投資績效,過去績效不代表未來績效保證亦不代表基金績效。

自成立日以來基金淨值走勢圖

自成立日以來基金淨值走勢圖

資料來源:滙豐環球投資管理。資料日期2017年9月27日(本基金成立日)至2020年6月30日。績效指標:Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD Index。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。

滙豐永續投資實力獲肯定
「綠色債券」投資更引領業界

滙豐中華投信

滙豐中華投信
2018年(指標)年度台灣基金大獎-共同基金實力大獎/可持續投資大獎/傑出表現

滙豐環球投資管理(香港)
 2018年(指標)年度香港基金大獎-共同基金實力大獎/可持續投資大獎/傑出表現

資料來源:指標Benchmark,滙豐環球投資管理(香港)為滙豐中華投信之投資顧問。資料截至2020年6月1日。

滙豐在新興市場的綠色債券承銷上居於領先地位

滙豐在新興市場的綠色債券承銷上居於領先地位

資料來源:氣候債券倡議組織、Refinitiv,資料截至2020年2月。

更多投資觀點


了解我們對責任投資的承諾

我們把環境、社會及公司治理(ESG)融入我們的經營與投資決策,造訪本頁了解更多我們的氣候變化政策、禁止武器政策、責任投資回顧和投票指引。


基金中心


風險提示

本本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之績效不保證基金之最低收益。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。
匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易,惟該等交易將增加基金運作成本,進而影響基金之報酬率。本基金投資內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。本基金可投資於可能涉及更高風險的資產擔保證券(ABS)、不動產抵押貸款擔保證券(MBS)、可轉換證券,可能涉及重大的巿場、利率、信用、交易對手違約、提前清償、次順位、本金價值、不動產巿場經濟及流動性風險。且本基金可為管理風險或提高報酬投資於衍生性金融商品。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險、中國法制、稅務及會計風險、人民幣匯率及匯兌風險、中國銀行間債券巿場價格波動、流動性及交易機制風險;基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。
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