滙豐為全球最佳永續融資銀行4,我們的永續投資實力也備受市場肯定

資料來源:滙豐投資管理,1. 2018年指標Benchmark,滙豐環球投資管理(香港)為滙豐投信之投資顧問,2. 資料截至2020年12月,3. 滙豐投資管理,資料截至2021年12月。4. 得獎主體為滙豐銀行集團。
全台首檔低碳投資策略債券基金*
嚴選投資等級優質債券、兼顧防禦與收益
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低碳愛地球,基金四大亮點聚焦低碳投資機遇

資料來源:滙豐投信整理, 資料截至2022年9月30日。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。本基金特色及策略細節,詳見公開說明書或投資人須知;投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。 *分類依據係以Lipper環球企業債券美元。
搭上綠色債券市場高速發展列車

資料來源:Climate Bond Initiative 2022。1.資料來源:滙豐投資管理,資料截至2022年6月30日。文中個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不為基金未來之持股,HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
全面啟動低碳時代投資佈局
為了在2050年前達成碳中和目標,預計全球將投入100-150兆龐大資金才可能達到碳中和目標。在低碳轉型浪潮中,掀起永續投資機會。

資料來源:McKinsey $ Co.,climate.nasa.gov,Global Sustainable,World Resources Institute,資料截至2022年6月。。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
積極碳風險管理、遴選真正低碳標的
透過嚴謹的「低碳投資流程」,鎖定碳密度分數(CIS)公司較低的公司,投資組合中平均碳密度分數76.3*,相較績效指標減少61%。

資料來源:滙豐投資管理,。資料截至2022年8月31日。績效指標:彭博環球綜合企業多元指數(美元避險)。 投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。*碳密度分數為每百萬美元之二氧化碳排放噸數。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
嚴選投資等級優質債券、兼顧防禦與收益
本基金主要配置以高信用評等之「投資等級債券」為主,目前投資組合中有94%的債券屬於投資級別,以提升防禦力,於波動市況中,有助降低風險。

資料來源:滙豐投資管理, Barclays Point 。資料截至2022年8月31日。* 本基金使用S&P, Fitch, Moody’s三大信評公司信評平均之”指數信評”為個別債券之信評, 再根據個別債券之信評,以簡單平均法計算出本基金之平均信評, 此處之基金與績效指標之平均信評不包括無評等之債券與現金。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
滙豐為全球最佳永續融資銀行4,我們的永續投資實力也備受市場肯定

資料來源:滙豐投資管理,1. 2018年指標Benchmark,滙豐環球投資管理(香港)為滙豐投信之投資顧問,2. 資料截至2020年12月,3. 滙豐投資管理,資料截至2021年12月。4. 得獎主體為滙豐銀行集團。
滙豐低碳債券基金屢獲各項國際基金獎項肯定

資料來源:指標 Benchmark、滙豐投資管理、滙豐投信,截至2022年09月30日。
積極碳風險管理、遴選真正低碳標的
透過嚴謹的「低碳投資流程」,確實挑選碳密度分數(CIS)公司較低的公司納入白名單中,依此建構投資組合,達致較績效指標至少減碳40%目標。

資料來源: 滙豐投資管理,資料截至2022年8月31日。績效指標:彭博環球綜合企業多元指數(美元避險)。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
資料來源:滙豐投資管理, Barclays Live。資料截至2022年8月31日。績效指標:彭博環球綜合企業多元指數(美元避險)。 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。文中個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不為基金未來之持股,HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
資料來源:滙豐投資管理, Barclays Live。資料截至2022年8月31日。績效指標:彭博環球綜合企業多元指數(美元避險)。 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。文中個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不為基金未來之持股,HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。
* 本基金使用S&P, Fitch, Moody’s三大信評公司信評平均之”指數信評”為個別債券之信評, 再根據個別債券之信評,以簡單平均法計算出本基金之平均信評, 此處之基金與績效指標之平均信評不包括無評等之債券與現金。**碳密度分數為每百萬美元之二氧化碳排放噸數。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之績效不保證基金之最低收益。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。
匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易,惟該等交易將增加基金運作成本,進而影響基金之報酬率。
本基金投資內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。
本基金可投資於可能涉及更高風險的資產擔保證券(ABS)、不動產抵押貸款擔保證券(MBS)、可轉換證券,可能涉及重大的巿場、利率、信用、交易對手違約、提前清償、次順位、本金價值、不動產巿場經濟及流動性風險。且本基金可為管理風險或提高報酬投資於衍生性金融商品。
投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險、中國法制、稅務及會計風險、人民幣匯率及匯兌風險、中國銀行間債券巿場價格波動、流動性及交易機制風險;基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。本基金可能有部分投資於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金進行配息前或未先扣除行政管理相關費用,可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;各級別配息規定請詳見公開說明書,近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投信投資理財網。
本基金為債券型基金,投資於全球低碳足跡債券,故本基金之風險報酬等級為RR2。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,此等級分類係基於一般巿場狀況反映巿場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制,詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。
有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊,基金ESG資訊可至本公司官網(www.assetmanagement.hsbc.com.tw)查詢。
滙豐投信獨立經營管理。文宣編號:MKT20221018001、文宣有效日期:2023/12/31