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以靈活策略 網羅新興市場多元機會

滙豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息 (本基金配息來源可能為本金)

多元化佈局股、債和貨幣,跨資產和區域靈活調整配置,力求降低波幅,為投資組合添上多元色彩

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多元資產投資策略的好處?

採取多元資產投資策略,將使投資組合多樣化,讓投資者網羅不同資產、地區及市場的投資契機,同時有效降低「單一市場」波動度、獲得較佳經風險調整後回報!

【投資教育系列】多元資產投資術 - 聰明尋找投資平衡點

資料來源:滙豐環球投資管理,資料截至2019年6月。此資料僅為教育訓練之用。本基金特色及策略細節,詳見公開說明書或投資人須知;投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。文中個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不為基金未來之持股,HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。

為何投資本基金?

基本、評價面俱佳
新興市場經濟成長強勁,
評價面還比成熟市場更具吸引力

多元投資、分散風險
今年地緣政治風險與保護 主義使金融市場波動度加大,
多元投資策略更有效
分散風險
股息與債息收益缺一不可
新興市場相較於成熟市場,普遍提供較佳股息與
債息,透過此兩種息收的挹注,
也可緩和投資組合
整體波動

現在是新興市場進場時機嗎?

你不能錯過新興市場的四大理由

 

新興市場經濟重要性與日俱增

新興市場對全球經濟成長的貢獻 (%)

 

新興市場對全球經濟成長的貢獻與日俱增

資料來源:滙豐環球投資管理,滙豐環球研究,資料截至2019年2月。此資料僅為歷史數據,不為未來投資獲利之保證。

評價優勢 新興市場股本益比相對較低

新興市場股本益比相對較低

資料來源:滙豐環球投資管理,Datastream,資料截至2019年2月28日。此資料僅為歷史數據,不為未來投資獲利之保證。

殖利率亮眼 新興市場債具投資價值

當地貨幣10年期公債殖利率 (%)

新興市場債殖利率亮眼

資料來源:Bloomberg,資料截至2019年2月28日。此資料僅為歷史數據,不為未來投資獲利之保證。本基金特色及策略細節,詳見公開說明書或投資人須知;投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。文中個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不為基金未來之持股,HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。

股息收益佳 新興市場股長期有潛利

成熟市場與新興市場 股息殖利率
2018年為2014年3月以來二者之間最大期間

新興市場股息收益佳

資料來源:滙豐環球投資管理,Datastream,資料截至2019年2月28日。此資料僅為歷史數據,不為未來投資獲利之保證。

滙豐是多元資產投資專家

超過20年多元資產投資經驗,管理資產高達970億美元

資料來源:滙豐環球投資管理,資料截至2018年12月31日。

滙豐中華投信 –在地深耕 卓越投資專家
2019年滙豐中華投信暨總代理基金榮獲九項大獎 實力備受肯定

本公司暨總代理基金今年獲獎連連

資料來源:指標(Benchmark)、 Lipper台灣,金鑽獎-台北金融研究發展基金會,截至2019年3月31日。*滙豐中華投信係 滙豐環球投資管理境外基金總代理人,滙豐中華投信獨立經營管理。

新興市場債券投資流程嚴謹

資料來源:滙豐環球投資管理,資料截至2019年5月31日。

投資新興市場首重選股

資料來源:滙豐環球投資管理,資料截至2019年5月31日。此資料僅為歷史數據,不為未來投資獲利之保證。本基金特色及策略細節,詳見公開說明書或投資人須知;投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。文中個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不為基金未來之持股,HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。本基金特色及策略細節,詳見公開說明書或投資人須知;投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。

 

風險提示

滙豐中華投信 獨立經營管理
各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。依法規,高收益債券基金最高可投資基金總資產30%於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;本基金進行配息前或未先扣除行政管理相關費用,各級別配息規定請詳見公開說明書。基金配息率不等於基金報酬率,投資人獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐中華投資理財網。本公司境外基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制,詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。文中個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不為基金未來之持股,HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。本基金特色及策略細節,詳見公開說明書或投資人須知;投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。 滙豐中華投信係滙豐環球投資管理境外基金總代理人,以上觀點來自滙豐環球投資管理。基金風險報酬等級分類係基於一般巿場狀況反映巿場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。依我國法規境外基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。

滙豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息 (本基金配息來源可能為本金)
本基金得透過滬港通及深港通直接投資中國A股,也可能間接透過中國A股連結商品對中國A股增加曝險;因滬港通及深港通為新機制,同時受中國及香港監管,交易機制較複雜,可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。也可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。投資人應注意中國法制、稅務及會計風險、人民幣匯率及匯兌風險、中國銀行間債券巿場價格波動、流動性及交易機制風險;且基金可能因受益人大量贖回,致延遲給付贖回價款。 本基金可投資於可能涉及更高風險的資產擔保證券(ABS)、不動產抵押貸款擔保證券(MBS)、應急可轉換證券(CoCos),可能涉及重大的巿場、利率、信用、交易對手、次順位、取消配息、轉換及流動性風險。 本基金可投資不動產業公司之權益證券、不動產投資信託(REITs)。可能因不動產價值下跌、稅務及交易相關風險、災害或徵收損失或費用支出、租金限制及變更以及利率變更等因素,使股價具較高波動性而有價值波動之風險。 本基金為平衡型基金,投資於新興市場固定收益證券及股票、貨幣市場和現金或其他工具之多元化投資組合,故本基金之風險報酬等級為RR3。

滙豐中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。本基金主要投資於中國高收益債券,該債券市場因與中國大陸及香港市場關係較為密切,其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,因此存在流動性不足、價格波動較劇烈、政治及社會情勢不明朗及貨幣管制等風險。

本基金得進行換匯或遠期換匯等匯率避險交易,其中台幣級別得包括新台幣對美元的避險(其比率可能高達100%),惟該等交易可能會增加該級別運作成本,也可能會對該級別報酬率造成負面影響,特別是在新台幣對美元貶值,即使人民幣對新台幣匯率並無變動時。本基金之台幣及美元級別非屬境外基金定義之台幣避險類股(TWD Hedged Share Class)及美元避險類股(USD Hedged Share Class)。本基金為債券型基金,主要投資標的為中國高收益債券,故本基金之風險報酬等級為RR4。

滙豐環球投資基金-新興四國市場股票基金(本基金配息來源可能為本金)
本基金為股票型基金,主要投資於新興市場國家之股票,故本基金之風險報酬等級為RR5。